Специалисты аналитической компании RRG провели фундаментальное исследование и рассчитали текущую обеспеченность населения Московского региона сетевыми гипермаркетами, супермаркетами, универсамами и минимаркетами FMCG.
В анализе принимали участие все населенные пункты Московской области с населением свыше 25 000 человек, а также бывшие города, вошедшие в состав Москвы в 2012 году – Московский, Щербинка и Троицк. Всего было выделено 59 городов и 3 поселка городского типа.
Методика
Методика позволяет нивелировать влияние численности населения внутри конкретного города и особенности размещения магазинов на значения обеспеченности в этом городе. Часто крупные гипермаркеты располагаются за границами населенных пунктов, и при расчете «прямой» обеспеченности городов (отношения суммарной площади объектов к численности населения внутри административных границ) они не отразились бы на итоговых значениях обеспеченности, в то время как гравитационная модель позволяет распределить их площадь (оценить долю рынка) для жителей этих городов.
К примеру, гипермаркеты на МКАД могут в равной степени влиять как на жителей Москвы, так и городов-спутников.
В ходе исследования эксперты компании RRG выявили, что средняя обеспеченность подмосковных городов сетевыми магазинами в целом выше, чем в столице. По выбранным городам обеспеченность гипермаркетами составила в среднем 55 кв. м на 1000 жителей, остальными форматами – 155 кв. м на 1000 человек. Для Москвы эти показатели составляют 50 кв. м и 99 кв. м соответственно.
Результаты
Лидером по совокупной обеспеченности всеми форматами FMCG стали Луховицы (343 кв. м на 1000 жителей): при сравнительно малом населении в этом городе хорошо представлены основные федеральные сети, включая гипермаркет «Лента».
Среди крупных городов наиболее обеспеченными продуктовым ритейлом стали Наро-Фоминск (331 кв. м/1000 чел.), Сергиев Посад (326 кв. м/1000 чел.) и Электросталь (303 кв. м/1000 чел.).
В этих городах значительную долю торговых площадей составляют гипермаркеты. В Наро-Фоминске это – «Лента», в Сергиевом Посаде – «Лента» и «Карусель», в Электростали – «Глобус» и «Окей».
Абсолютным лидером по обеспеченности гипермаркетами стали Котельники. На население этого города оказывают влияние сразу несколько крупнейших сетей, включая «Ашан», «Глобус», «Зельгрос» и «Метро». В городе до сих пор продолжает работу единственный в России гипермаркет «Реал».
Перспективы
«Ряд городов Подмосковья не охвачен гипермаркетами FMCG, среди них Коломна и Раменское – города с численностью населения свыше 100 000 человек. Их можно назвать наиболее привлекательными для будущей экспансии сетей гипермаркетов в Подмосковье.
Потенциально привлекательными могут быть также такие города как Дубна, Егорьевск и Ступино», – прокомментировал Вадим Каминский, руководитель Департамента геомаркетинга и ГИС-анализа компании RRG.
Ориентируясь на среднее значение обеспеченности населения малыми форматами сетевой торговли, можно говорить о наличии потенциала для открытия магазинов малых форматов в Коммунарке, Троицке, Московском, Королеве, Подольске, Химках, Одинцове, Домодедове и Балашихе.
Значительный рост населения в Котельниках за счет нового жилищного строительства также сгенерирует спрос на магазины «у дома».
Совокупная распределенная обеспеченность всеми форматами в Звенигороде, Апрелевке и Ступино составила менее 150 кв. м на 1000 человек, делая их аутсайдерами Московского региона по этому показателю. Среднее значение по области (без учета Москвы) – 210 кв.м на 1000 жителей.
Высокие значения обеспеченности супермаркетами и магазинами «у дома» зафиксированы в Шатуре, Можайске, Сергиевом Посаде, Луховицах и Озерах.
Вывод
«Как правило, небольшие города не испытывают дефицита торговых площадей в сегменте FMCG. Многие ритейлеры уверенно открывают новые магазины в малонаселенных поселках и даже деревнях, тем самым занимая лидирующие позиции и вытесняя несетевую торговлю, – отметил Вадим Каминский. – Таким образом, наиболее перспективными городами для развития малых торговых форматов оказываются города ближайшего Подмосковья, а также Новая Москва. Стоит оговорится, данное исследование несет информационное значение, для развития конкретной сети требуется более глубокий анализ».
Источник: rrg.ru
